1、用户首先选择好将要开户的证券机构；
2、在网上和该证券机构的客服进行咨询，表达用户个人需要开户投资理财的意愿；
3、再由客服根据用户的需求和情况，推荐相适应的客户经理，让专业的客户经理帮助用户开户以及之后的投资理财。
证券开户找客户经理
如果是初次投资证券类产品，首先在开户之前，都会找一个专门的一对一客户经理。用户可以选择在网上浏览自己将要投资的证券机构，选择哪个证券商的发展前景较好一些后，可以同该证券机构的人工客服进行咨询。在表达个人意愿后，用户若是仍决定在这家证券机构开户，可以让客服帮自己推荐一位合适的客户经理开户。网上的客户经理佣金收费要比线下的优惠很多，用户在开户前，还可以跟客户经理协商，适当让其降低一些佣金费率。网上找客户经理，用户会有更多的选择权，用户选择了其中一个经理，其也会尽心尽力为该用户负责，提供恰当的理财建议。
